這些旅行者們，在瓷墻上爬過來以后，發覺他們到了一個令人厭惡的地方，到處是池沼，蓋著長長的叢草。因為草這樣密厚，遮蔽了他們的視線，走路時很難不掉入泥濘的水潭里。但是，他們小心地走著，平平安安地直走到了泥土的地上。但這地方似乎比較以前所走過的更加荒野了，在走了一個長時間的和帶著疲倦的路程以后，穿過了矮叢林，走進另外一個森林中去，那里的樹木，比他們以前所看見過的不論什么樹木，都來得巨大和古老。

　　“這個森林真是十全十美的可愛，”獅子說了，快樂地仔細地向四周看著，“我從來不曾看見過比這個更美麗的地方。”

　　稻草人說：“這里似乎陰森得很。”

　　“一點兒不，”獅子回答說，“我喜歡在這里度過我的一生。看看這些干草怎樣柔軟地在你的腳下，看看這些苔蘚怎樣豐滿和碧青地緊抱在老樹上。肯定的，沒有一只野獸能希望有一個比這更快樂的家鄉了。”

　　多蘿茜說：“這森林里恐怕有野獸吧。”

　　“我猜想有的，”獅子回答說，“但是我還不曾看見過它們。”

　　他們在森林中走著，直走到暗得不能再向前走了。多蘿茜和托托，還有獅子躺下來睡覺了，這時候鐵皮人和稻草人，像平常一樣地守衛著他們。

　　當天亮時，他們再動身。在他們還沒有走多遠，忽然聽得一種低沉的隆隆的聲音，好像是許多野獸們的吼叫。托托有點兒嗚嗚咽咽，但是別人都不怕，他們仍舊在小徑上向前行進，直走到樹林中一個空曠的地方，看到在那里集合著數百只不同種的野獸們。有老虎、象、熊、狼和狐貍，以及動物史上所有的一切獸類。